Reporty a exporty

Kde najdete reporty (tržby, uzávěrky, sklad, návštěvnost, solária) a jak data dostat do Excelu i k účetní.

Pro majitele provozoven 4 min čtení Majitel Manažer
Poznámka: K čemu to je: potřebujete přehled za období nebo data do Excelu/účetnictví. Sekce Reporty to umí zobrazit i vyexportovat.

Reporty najdete v levém menu v sekci Reporty. Jsou rozdělené do skupin podle toho, co řeší:

  • Finance a pokladna: pohyby na pokladně, denní uzávěrky, uzávěrka položek a skupin, přehled plateb, DPH podle sazeb, účetní export a platby terminálem.
  • Prodej: ziskovost produktů, výkonnost prodeje, návštěvnost a tržby po dnech, top klienti.
  • Permanentky a klienti: kompletní přehled permanentek, návštěvnost na permanentky, odeslané expirační notifikace.
  • Sklad: pohyby zásob, naskladnění, odpisy a inventury.
  • Solárka: přehled pro recepci, všechny sessions, stav trubic a červené světlo.
Poznámka: Které reporty uvidíte, závisí na modulech pobočky. Solární reporty se zobrazí jen tam, kde běží modul Solárko.

Zobrazení a export krok za krokem

  1. 1

    V levém menu otevřete sekci Reporty a vyberte požadovaný report.

    V levém menu otevřete sekci **Reporty** a vyberte požadovaný report.
    Sekce Reporty
  2. 2

    Nahoře nastavte období (od–do) a případné filtry (pobočka, kategorie).

    Nahoře nastavte **období** (od–do) a případné filtry (pobočka, kategorie).
    Filtr období
  3. 3

    Prohlédněte si výsledky v tabulce a grafech.

    Prohlédněte si výsledky v tabulce a grafech.
    Výsledky reportu
  4. 4

    Pro stažení klikněte na Export a zvolte formát CSV (pro tabulky) nebo XLSX (Excel).

    Pro stažení klikněte na **Export** a zvolte formát **CSV** (pro tabulky) nebo **XLSX** (Excel).
    Tlačítko exportu CSV / XLSX

Účetní export

Report Pokladna – účetní export je připravený přímo pro účetní. Má dva listy: chronologický výpis položek pokladny a manažerské vyhodnocení (výnosy podle způsobu platby, kategorie, DPH).

  • Účtenka zaplacená víc způsoby najednou se rozpadne na řádky podle jednotlivých plateb, takže součty sedí na skutečné peníze v kase.
  • Čerpání permanentky nebo kreditu má vlastní řádek, aby se nemíchalo s hotovostí a kartou.
  • Období si zvolíte libovolné, export se stahuje ve formátu XLSX.
Tip: Platby kartou přes terminál spárujete s výpisem od banky v reportu Platby terminálem.
Tip: CSV otevřete v čemkoliv (i v Google Sheets), XLSX je rovnou pro Excel. Pro účetní bývá nejpraktičtější XLSX.

Byl tento návod užitečný?