Vyhledání a úprava klienta

Jak najít existujícího zákazníka, upravit jeho údaje a podívat se na jeho účtenky, kredity a permanentky.

Obecné návody 3 min čtení Recepční Manažer
Poznámka: Kdy to použít: zákazník zapomněl kartu, chce změnit e‑mail/telefon, ptá se kolik mu zbývá kreditu nebo vstupů, nebo si potřebujete ověřit jeho historii.

Postup krok za krokem

  1. 1

    V levém menu otevřete Uživatelé → Seznam uživatelů. Zobrazí se všichni klienti pobočky.

    V levém menu otevřete **Uživatelé → Seznam uživatelů**. Zobrazí se všichni klienti pobočky.
    Seznam uživatelů
  2. 2

    Nahoře je pole Vyhledat — napište jméno, příjmení, e‑mail nebo číslo karty. Seznam se průběžně filtruje. (Na pokladně lze klienta najít stejně přes „Přiřadit klienta".)

    Nahoře je pole **Vyhledat** — napište jméno, příjmení, e‑mail nebo číslo karty. Seznam se průběžně filtruje. (Na pokladně lze klienta najít stejně přes „Přiřadit klienta".)
    Vyhledávací pole
  3. 3

    Klikněte na klienta a otevře se jeho profil s kartami, kontaktními údaji a přehledem účtenek, kreditů a permanentek.

    Klikněte na klienta a otevře se jeho **profil** s kartami, kontaktními údaji a přehledem účtenek, kreditů a permanentek.
    Profil klienta
  4. 4

    Pro změnu údajů klikněte na Upravit, proveďte změny a Uložte. Tady také můžete přiřadit nebo změnit čipovou kartu.

    Pro změnu údajů klikněte na **Upravit**, proveďte změny a **Uložte**. Tady také můžete přiřadit nebo změnit čipovou kartu.
    Úprava údajů klienta
Tip: Než založíte nového klienta, vždy ho nejdřív zkuste najít — předejdete duplicitám (stejný člověk dvakrát se zmateným kreditem a permanentkami).

Byl tento návod užitečný?